Investitorii de valoare utilizează rapoarte financiare, cum ar fi prețul la câștiguri, prețul la contabilitate, datoria la capitalul propriu și prețul / câștigurile la creștere, pentru a descoperi acțiuni subevaluate. Fluxul de numerar gratuit este o valoare metrică a stocului care arată cât de mulți bani are o companie după deducerea cheltuielilor de funcționare și a cheltuielilor de capital.
Cea mai obișnuită modalitate de a evalua o acțiune este de a calcula raportul preț-profit (P / E) al companiei. Raportul P / E este egal cu prețul acțiunilor companiei împărțit la cel mai recent câștig raportat pe acțiune (EPS). Un raport P / E scăzut implică faptul că un investitor care cumpără acțiuni primește o valoare atractivă.
Unele stocuri se încadrează în mod clar într-o categorie sau alta. De exemplu, producătorul de condimente McCormick, în vârstă de 130 de ani (NYSE: MKC), este în mod clar un stoc valoric, în timp ce Tesla în mișcare rapidă (NASDAQ: TSLA) este un exemplu evident de stoc de creștere.
Valorile de evaluare sunt rapoarte și modele care pot oferi investitorilor o idee despre valoarea unei companii. Unele se bazează exclusiv pe situațiile financiare ale companiei, în timp ce altele compară prețul pieței cu statisticile pe acțiune ale companiei.
Rentabilitatea, lichiditatea și evaluarea sunt câțiva dintre indicatorii cheie pentru cercetarea stocurilor. Rentabilitatea și lichiditatea indică forța sau slăbiciunea financiară, în timp ce evaluarea indică oportunități bune de cumpărare și vânzare.
P / E mediu pentru S&P 500 a variat istoric de la 13 la 15. De exemplu, o companie cu un P / E actual de 25, peste S&P medie, tranzacționează de 25 de ori câștigurile. Multiplicul ridicat indică faptul că investitorii așteaptă o creștere mai mare de la companie comparativ cu piața generală.
Cea mai cunoscută valoare de evaluare este raportul P / E. Dacă, de exemplu, o companie tranzacționează la un P / E mai mic decât concurenții săi, acest lucru poate indica faptul că stocul este subevaluat, în timp ce un P / E mai mare ar arăta că stocul poate fi supraevaluat.
Cum să identificați un stoc valoric?
2.3 Două metode pentru a prezice prețul acțiunilor
Stilul de investiție al lui Warren Buffett se numește investiție de valoare. El caută companiile și acțiunile subevaluate și le cumpără, le menține și le afectează volatilitatea. Warren Buffett, probabil cel mai faimos investitor de pe planetă, are o valoare netă de aproximativ 83 de miliarde de dolari. El este frecvent descris ca un investitor de valoare.
Pe scurt, prețurile acțiunilor se schimbă din cauza cererii și ofertei. ... Cu cât este mai intens interesul pentru o acțiune, cu atât mai mulți ofertanți sunt atrași de aceasta, iar acționarii actuali sunt mai puțin interesați să își vândă propriile acțiuni. Ca urmare, potențialii cumpărători trebuie să liciteze mai mult pentru a cumpăra acțiuni, iar prețul acțiunilor crește.
Stocuri de creștere subevaluate
| Simbol | Nume | Preț (Intraday) |
|---|---|---|
| KGC | Kinross Gold Corporation | 7.30 |
| SLM | SLM Corporation | 20.14 |
| FARFURIE | DISH Network Corporation | 45.82 |
| NUE | Nucor Corporation | 92.83 |
Nimeni nu a comentat acest articol încă.