Morningstar Style Box ™ a fost introdus în 1992 pentru a ajuta investitorii și consilierii să determine stilul de investiții al unui fond. Caseta Style Equity este o rețea de nouă pătrate care clasifică valorile mobiliare după mărime de-a lungul axei verticale și după valoare și caracteristici de creștere de-a lungul axei orizontale.
Punct de date proprietar Morningstar, Morningstar Style Box este o rețea de nouă pătrate care oferă o reprezentare grafică a „stilului de investiții” al acțiunilor și al fondurilor mutuale. ... Caseta de stil constituie, de asemenea, baza pentru categoriile de fonduri și indici de piață bazate pe stilul Morningstar.
Cutia de stil Morningstar: Cum arată? Scorul valoric se scade din scorul de creștere. Dacă rezultatul este puternic negativ, stilul stocului este valoare; dacă rezultatul este puternic pozitiv, stocul este clasificat ca creștere.
Caseta cu stil cu venit fix este o casetă de nouă pătrate care vă oferă un instantaneu vizual al calității și duratei creditului unui fond. ... Morningstar împarte fondurile în aceste găleți în funcție de durata lor față de durata efectivă de 3 ani a indicelui nostru de obligațiuni de bază.
6 stiluri de investiții: care ți se potrivește?
Morningstar acceptă categorii globale, care se clasifică în nouă grupuri globale de categorii largi (capitaluri proprii, alocare, convertibile, alternative, mărfuri, venituri fixe, piață monetară, proprietăți și diverse).
Morningstar este o firmă de cercetare a investițiilor din Chicago, care compilează și analizează fonduri, stocuri și date generale de piață. De asemenea, oferă o linie extinsă de internet, software și produse tipărite pentru investitori individuali, consilieri financiari și clienți instituționali.
Morningstar Style Box îi ajută pe investitori să construiască portofolii pe baza caracteristicilor - factorii de stil - a tuturor acțiunilor și fondurilor pe care le include portofoliul. Modelul pentru caseta cu stil de venit fix se bazează pe cei doi piloni ai performanței cu venit fix: sensibilitatea ratei dobânzii și calitatea creditului.
Portofoliile de amestec mic favorizează U.S. firmele aflate la capătul mai mic al gamei de capitalizare de piață. Unii își propun să dețină o serie de acțiuni de valoare și creștere, în timp ce alții utilizează o disciplină care duce la dețineri cu evaluări și rate de creștere apropiate de mediile cu capitalizare mică.
O casetă de stil este o reprezentare grafică a caracteristicilor unei investiții. Furnizorul de cercetare a serviciilor financiare Morningstar a popularizat acest instrument plasându-l alături de popularul său sistem de evaluare a fondurilor mutuale. Casetele de stil se disting în primul rând prin echitate vs. investiții cu venit fix și fonduri mutuale.
O casetă de tip cu venit fix oferă o reprezentare vizuală a caracteristicilor investiționale ale investițiilor cu venit fix. Casetele cu stil cu venit fix au fost create de Morningstar și sunt utilizate cel mai frecvent pentru fonduri mutuale. ... De asemenea, ajută investitorii să clasifice și să aleagă investițiile pe baza anumitor criterii de investiții.
Caseta Cott Bond. O carcasă electrică extrem de robustă, neconductivă, concepută pentru a proteja circuitele de protecție catodică.
Nimeni nu a comentat acest articol încă.