Noțiuni de bază privind planificarea imobiliară - Minimul de care aveți nevoie pentru a vă asigura că dorințele dvs. sunt îndeplinite

1. Care sunt cei patru factori importanți de planificare imobiliară?
2. Care sunt documentele de bază privind planificarea imobiliară?
3. Ce factori ar trebui să luați în considerare atunci când vă planificați proprietatea?
4. Va lista de verificare planificare imobiliară?
5. Care sunt cele patru documente trebuie să aibă?
6. Ce nu ar trebui să pui niciodată în testament?
7. Va lista activelor?
8. Care este cel mai bun software de planificare imobiliară?
9. Cum mă pregătesc pentru o întâlnire de planificare imobiliară?
10. Cum construiți și gestionați practica de planificare imobiliară?

Care sunt cei patru factori importanți de planificare imobiliară?

Există patru elemente principale ale unui plan imobiliar; acestea includ un testament, un testament viu și procură de asistență medicală, o procură financiară și un trust.

Care sunt documentele de bază privind planificarea imobiliară?

Cele mai importante 4 documente de planificare imobiliară

• O ultimă voință și testament. Când vine vorba de planificarea imobiliară, a avea o ultimă voință și testament este probabil primul lucru care îmi va veni în minte. ...
• Un document care acordă procura. ...
• O directivă medicală avansată. ...
• Revocable Living Trust.

Ce factori ar trebui să luați în considerare atunci când vă planificați proprietatea?

Factori de luat în considerare în planificarea imobiliară

• Lichiditate. Aceasta se referă la active care pot fi ușor convertite în numerar, cu impact minim asupra prețului. ...
• Sentiment. Acestea sunt active care au valoare sentimentală, cum ar fi proprietățile personale și casele de vacanță. ...
• Planificarea taxelor. Impozitele intră în joc și în planificarea imobiliară, adăugând complicații și cheltuieli.

Va lista de verificare planificare imobiliară?

Această listă de verificare înainte de deces vă va pune la punct afacerile

• Mai mult decât o ultimă voință.
• Detaliiți inventarul.
• Adăugați activele dvs. non-fizice.
• Adunați o listă a datoriilor.
• Faceți o listă de membri.
• Faceți copii ale listelor dvs.
• Examinați-vă contul de pensionare.
• Actualizați-vă asigurarea.

Care sunt cele patru documente trebuie să aibă?

Acest program online include instrumentele pentru a vă construi cele patru documente „obligatorii”:

• Voi.
• Încredere revocabilă.
• Procura financiară.
• Procură durabilă pentru asistență medicală.

Ce nu ar trebui să pui niciodată în testament?

Tipuri de proprietăți pe care nu le puteți include atunci când faceți un testament

• Proprietate într-un trust viu. Una dintre modalitățile de evitare a testamentului este constituirea unui trust viu. ...
• Venituri din planul de pensionare, inclusiv bani dintr-o pensie, IRA sau 401 (k) ...
• Acțiuni și obligațiuni deținute în beneficiar. ...
• Venituri dintr-un cont bancar de plătit la moarte.

Va lista activelor?

Iată câteva exemple de active pe care ar trebui să le includeți în testament, împreună cu cine s-ar putea să vă gândiți să le lăsați.

• Banii care ar trebui folosiți pentru a plăti datorii restante. ...
• Imobiliare, inclusiv casa primară. ...
• Acțiuni, obligațiuni și fonduri mutuale. ...
• Proprietate comercială și active. ...
• Bani gheata. ...
• Alte posesiuni fizice.

Care este cel mai bun software de planificare imobiliară?

Cei mai buni 6 creatori de testamente online din 2021

• Cel mai bun general: Quicken WillMaker al lui Nolo & Încredere.
• Cea mai bună valoare: testamentele legale din SUA.
• Cel mai bun pentru ușurință în utilizare: încredere & Voi.
• Cel mai bun plan cuprinzător de proprietate: Total legal.
• Cel mai bun gratuit: Fă-ți propria voință.
• Cel mai bun pentru a face schimbări: avocat rachetă.

Cum mă pregătesc pentru o întâlnire de planificare imobiliară?

Cum să vă pregătiți pentru prima dvs. întâlnire de planificare imobiliară

1. Completați chestionarul de admisie al avocatului. ...
2. Adunați documentele dvs. financiare. ...
3. Aduceți copii ale documentelor actuale ale planului dvs. imobiliar. ...
4. Acorduri de divorț, acorduri premaritale și alte contracte relevante. ...
5. Alegeți executanții și agenții de sănătate.

Cum construiți și gestionați practica de planificare imobiliară?

Noțiuni introductive, pas cu pas

1. Pasul 1: Educați-vă. Desigur, primul pas în începerea unei practici de planificare imobiliară este să vă educați cu privire la domeniul dreptului. ...
2. Pasul 2: Elaborați-vă viziunea de practică. ...
3. Pasul 3: Puneți toate piesele la locul lor. ...
4. Pasul 4: Identificați-vă clientul ideal și începeți să ieșiți acolo.